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      中國光伏行業2020年發展回顧

      光伏

      光伏產業,簡稱PV(photovoltaic)。我國76%的國土光照充沛,光能資源分布較為均勻;與水電、風電、核電等相比,太陽能發電沒有任何排放和噪聲,應用技術成熟,安全可靠。


      除大規模并網發電和離網應用外,太陽能還可以通過抽水、超導、蓄電池、制氫等多種方式儲存, 太陽能+蓄能幾乎可以滿足中國未來穩定的能源需求。太陽能是未來最清潔、安全和可靠的能源,發達國家正在把太陽能的開發利用作為能源革命主要內容長期規劃,光伏產業正日益成為國際上繼IT、微電子產業之后又一 爆炸式發展的行業。利用太陽能的最佳方式是光伏轉換,就是利用光伏效應,使太陽光射到硅材料上產生電流直接發電。以硅材料的應用開發形成的光電轉換產業鏈條稱之為“光伏產業”,包括高純多晶硅原材料生產、太陽能電池生產、太陽能電池組件生產、相關生產設備的制造等。工業和信息化部2015年8月19日公布數據顯示,上半年我國光伏產業同比增長30%。同時,產品價格穩中有升,企業經營普遍好轉,國內前4家多晶硅企業均實現滿產,前10家組件企業平均毛利率超15%,進入光伏制造行業規范公告名單的29家組件企業平均凈利潤率同比增長6.5個百分點。


      一、2020年發展形勢

      (一)應用市場恢復性增長

      2020年,我國光伏新增和累計裝機容量繼續保持了全球第一,國內光伏新增裝機規模達48.2GW,創歷史第二新高,同比增長60%,特別是集中式電站同比增長了近83%;截至2020年底,光伏累計并網裝機量達253GW,同比增長23.5%;全年光伏發電量2605億千瓦時,同比增長16.2%,占我國全年總發電量的3.5%,同比提高0.4個百分點。

      中國光伏行業2020年發展回顧圖1

      中國光伏行業2020年發展回顧圖2

      從各季度光伏裝機并網情況來看,僅一季度受國內疫情爆發影響同比下降以外,其他季度新增裝機均超過2019年同期,尤其四季度在供應鏈價格上漲的情況下新增裝機達到29.4GW,接近2019年全年裝機規模。戶用光伏成為2020年國內市場一大亮點,全年戶用光伏新增裝機達到10.1GW,與“十三五”前四年的累計相當,11月單月戶用裝機達到了3.5GW的歷史峰值。

      中國光伏行業2020年發展回顧圖3

      (二)產業規模持續擴大

      盡管受到年初的疫情沖擊、7-8月多晶硅料企業安全事故及新疆地區疫情導致的硅料供應緊張、以及7月開始由于光伏玻璃、EVA膠膜等供應緊張導致的原輔材料價格上漲等黑天鵝事件,我國光伏產業在國內外市場的推動下,規模持續擴大。其中,多晶硅產量39.2萬噸,同比增長14.6%;硅片產量161.3GW,同比增長19.7%;電池片產量134.8GW,同比增長22.2%;組件產量124.6GW,同比增長26.4%。

      中國光伏行業2020年發展回顧圖4

      中國光伏行業2020年發展回顧圖5

      中國光伏行業2020年發展回顧圖6

      中國光伏行業2020年發展回顧圖7

      中國光伏行業2020年發展回顧圖8

      (三)光伏產品出口穩中有增

      2020年,我國光伏產品出口總額約197.5億美元,同比下降5%。其中硅片出口額17.7億美元,出口量約27GW;電池片出口額約9.9億美元,出口量約9GW,硅片和電池片出口量與去年同期相比略有下降。組件出口額為169.9億美元,出口量約78.8GW,同比增長18%。隨著海外疫情的爆發,對海外光伏市場需求的預期下降,導致二季度光伏產品價格大幅下降,這是光伏產品出口額下降的主要原因。同時,海外工廠產能利用率下降導致硅片、電池片的出口量下降,但全球以光伏為代表的可再生能源市場發展并未受到疫情較大影響,繼續拉動組件出口量的上升。多晶硅進口方面,隨著國內多晶硅供應大幅提升,以及海外多晶硅產能的逐步退出,2020年,我國太陽能級多晶硅進口量約為9.9萬噸,同比下降29.6%,進口額約為9億美元。

      中國光伏行業2020年發展回顧圖9

      從光伏組件出口市場來看,2020年光伏組件主要出口市場中傳統市場活力不減,其中荷蘭和越南市場份額增長明顯。在光伏發電成本持續降低以及歐盟綠色協議的背景下,歐洲市場保持增長勢頭,荷蘭作為歐洲市場的集散中心出口量持續增長。越南新一輪FIT政策引發了越南屋頂光伏的搶裝熱潮,根據越南工貿部的公告顯示,2020年越南光伏新增裝機為10.75GW,成為全球前3大光伏市場,其中屋頂光伏裝機超過9GW。越南市場新增裝機猛增,對我國組件需求明顯增長,成為第二大光伏組件出口市場。印度市場受疫情影響,市場需求下降較為明顯。曾經的新興市場烏克蘭因其國內電價的下降致使光伏項目的收益有所降低,投資熱情減退,市場需求下降。墨西哥市場受到清潔能源拍賣的取消以及后續政策不確定性的影響未能延續之前的增長勢頭,市場需求有所下降。

      中國光伏行業2020年發展回顧圖10

      (四)技術創新活躍

      產業化技術方面,多晶硅生產綜合電耗已降至66.5kWh/kg-Si,單爐致密料占比提升為70%-80%;硅片方面,單晶爐單爐投料量提升至1900kg,較2019年的1300kg有大幅提升;158.75mm和166mm尺寸占比合計達到77.8%,182mm、210mm大尺寸硅片正在逐步進入市場;晶硅電池方面,規?;a的P型單晶電池均采用PERC技術,平均轉換效率達到22.8%,較2019年提高0.5個百分點,先進企業轉換效率已達到23%;組件方面,166mm、72片單晶PERC組件主流功率為450W。

      中國光伏行業2020年發展回顧圖11

      實驗室方面,2020年4月,晶科研發的多晶硅(Multicrystalline)電池片實驗室效率達到23.3%,并被收錄于NREL電池片轉換效率紀錄表中,隨后阿特斯宣布將該效率提高至23.81%。7月,晶科宣布其研發的N型單晶硅單結電池片效率達到24.79%,2021年1月,將該紀錄再次刷新到24.90%,創造了新的大面積N型單晶鈍化接觸電池片效率世界紀錄。我國除了在晶硅電池技術方面領先全球外,鈣鈦礦、有機電池等電池片實驗室效率也走在世界前列,2020年7月,杭州纖納光電以18.04%的鈣鈦礦小組件光電轉換效率的成績,第七次蟬聯了鈣鈦礦小組件世界紀錄榜首。目前NREL電池片轉換效率紀錄表中,除晶科的多晶硅電池片外,上海交大/北航、中科院化學所和漢能分別研發的有機電池、有機疊層電池和薄膜電池仍保持著世界紀錄。

      中國光伏行業2020年發展回顧圖12

      (五)光伏發電電價與成本持續下降

      2020年,全球光伏發電中標電價繼續下降,僅一年中全球就有三個項目接連創造了最低中標電價。8月,位于葡萄牙一光伏項目中標電價達到了0.0112歐元/kWh(約1.32美分/kWh),折合當時人民幣價格約0.091元/kWh。這一電價比2019年最低中標電價降低了0.324美分/kWh,降幅達到19.7%。2020年,我國光伏發電項目中標電價也刷新最低紀錄,青海海南州一光伏發電競價項目中標電價為0.2427元/kWh(約3.46美分/kWh),低于2019年達拉特旗光伏項目0.26元/kWh的電價。除此之外,卡塔爾、阿聯酋、印度等國光伏中標電價也打破了原來的最低紀錄。光伏發電價格已經在全球越來越多的國家及地區低于火電,成為了最具競爭力的電力產品。

      中國光伏行業2020年發展回顧圖13

      2020年,我國光伏組件及系統價格繼續降低,組件全年平均價格約為1.57元/W,較2019年下降10.3%;系統全年平均價格約3.99元/W,較2019年下降12.3%。2020年三季度以來,多晶硅料、光伏玻璃、EVA膠膜等供應緊張導致原輔材料價格上漲,隨之組件價格反彈,全年組件價格降幅不及預期,組件在整個系統成本中占比較2019年提升了0.8個百分點。非技術成本方面,2020年我國地面光伏系統初始全投資中,非技術成本占比較2019年降低了0.3個百分點。但土地費用在初始全投資中的占比不降反升,提高了1個百分點,用地貴仍是降本路上的一大難題。


      二、2020年發展特點

      (一)全社會關注度暴漲

      中央層面。2020年9月22日,習近平主席在第七十五屆聯合國大會一般性辯論上提出了“碳達峰、碳中和”目標,此后多次在重大國際場合就“碳達峰、碳中和”目標發表過重要講話。2020年10月31日,《求是》發表習近平總書記重要文章《國家中長期經濟社會發展戰略若干重大問題》,文中明確表示,要拉長長板,尤其可以通過新能源等領域的全產業鏈優勢來拉緊國際產業鏈對我國的依存關系,充分肯定了我國光伏產業在國際上的領先地位。金融市場方面。自“碳達峰、碳中和”目標提出以來,金融市場對光伏板塊的關注度開始快速上升。光伏相關的基金陸續上市發行;政策性銀行、商業銀行等紛紛表態要向風電和光伏等可再生能源行業傾斜;國家綠色發展基金重點關注光伏領域。新聞媒體方面。2020年,新聞聯播、焦點訪談、財經對話、人民日報、新華社等主流媒體對光伏產業做了諸多報道?!缎侣劼摬ァ穲蟮懒藝鴥仁准抑腔勰茉葱℃?,聚焦光伏屋頂、BIPV;新華社就中國最大的光伏發電基地進行了報道;光伏3次亮相于2021年春晚舞臺。


      (二)產業集中度進一步提升

      2020年,國內光伏制造企業尤其是龍頭企業的擴產步伐加快,且擴產單體規模增大,隨著這些新建產能的釋放以及單晶產品、大尺寸產品的快速迭代,無技術、資金優勢的中小企業逐漸退出市場,產業集中度進一步提升。多晶硅、硅片、電池片、組件四個環節,產量排名前五企業在國內總產量中的占比分別為87.5%、88.1%、53.2%和53.2%,同比均提升十個百分點以上。且頭部企業產量規模也大幅提升,多晶硅環節產量超過5萬噸的企業有4家;硅片環節前五家企業產量均超過10GW;電池片、組件環節產量超過10GW的企業分別為4家和3家,“大者恒大”的趨勢愈加顯著。

      中國光伏行業2020年發展回顧圖14

      (三)融資環境改善

      據國金證券和CPIA的不完全統計,2019年光伏行業完成了10項融資,對應融資規模180億,2020年完成了33項融資,同比增加230%,對應融資規模682億,同比增加279%。其中占比較大的定增募資有18項,對應募資規模421億。其次是7項可轉債融資,對應募資規模122億。以上規模均遠超2019年同期水平。募資主要用于企業擴產,且以電池、組件為主,輔材中以玻璃環節為主。但值得注意的是較為緊缺的硅料環節在2020年沒有募資,這是否會影響到后續硅料環節的供應我們會持續跟蹤。除此之外,科創板、創業板注冊制與核準制相比,降低了入市標準,縮短企業IPO時間。全年累計完成上市的企業共計14家,其中輔材輔料上市企業數量明顯增多,這充分說明我國光伏行業的綜合實力正在逐漸增強。2020年12月初A股市場第一只光伏ETF基金順利發行,覆蓋產業鏈上、中、下游的多個細分領域,緊接著天弘中證光伏產業指數型投資基金于2020年12月15日獲得中國證監會準予注冊的批復,現已正式發行上市。


      (四)產業鏈供給矛盾突出

      2020年,光伏產品價格經歷了V字型起伏的過程,光伏產業硅料、玻璃和EVA膠膜等部分原輔材料環節出現的供需緊張也前所未有。上半年,受全球疫情蔓延影響,對下游應用市場未來需求的不確定性導致產業鏈大幅降價,各環節價格降幅均在20%左右。硅料環節,三季度受到事故及自然災害等因素影響供應緊張,8月多晶硅致密料價格由6月的59元/公斤增加至約95元/公斤,漲幅約為60%;四季度隨著新疆地區硅料企業復工,多晶硅價格回落,但仍高于二季度價格低點38%。EVA膠膜的生產設備及原材料EVA粒子可用于防疫物資生產,2020年防疫物資需求暴漲,使得生產設備及EVA粒子供應緊張,膠膜企業擴產受阻延遲,在下半年需求暴漲的情況下,EVA膠膜企業只能通過大幅漲價的方式來獲取EVA粒子資源。下半年EVA膠膜價格上漲了50%,一度達到14元/平方米的高價,和POE膠膜的價格形成了倒掛。下半年需求的集中爆發導致光伏玻璃供給出現巨大缺口,價格快速上漲,年底3.2mm光伏玻璃價格達到了43元/平方米,較5-6月最低時上漲80%,部分企業采用浮法玻璃作為雙面組件的背板玻璃。進入12月,產品價格趨于平緩。但全年來看,除多晶硅價格上漲13.7%以外,硅片、電池、組件產品價格仍分別下降了5.7%、6.7%與10.5%,降本增效發展方向沒有變,長期來看價格依然是下降趨勢。

      中國光伏行業2020年發展回顧圖15

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